PARA QUEM

Feita para quem cuida do patrimônio de famílias

Advogados, family offices, planejadores financeiros e corretores de seguros de vida trabalham no mesmo caso, com o mesmo cálculo e a mesma informação.

JURÍDICO E CONTÁBIL

Advogados, contadores e escritórios

Monte o planejamento com cenários calculados, partilha por regime de bens e minutas geradas do cadastro. O contador recebe bens e direitos organizados para a parte fiscal e societária.

  • Planejamento sucessório
  • Direito tributário
  • Direito empresarial
  • Advocacia consultiva
  • Contabilidade e planejamento tributário
  • Escritórios de médio e grande porte
NA PLATAFORMA
Holding e minutasProjeção sucessóriaCadastro de IRPFProposta de honoráriosSite white label
Saiba mais
PATRIMÔNIO FAMILIAR

Family offices

Consolide o patrimônio de várias gerações, acompanhe estruturas societárias e mantenha o plano atualizado ao longo do tempo.

  • Single e multi family offices
  • Gestão multigeracional
  • Governança familiar
  • Estruturas societárias
  • Sucessão de longo prazo
NA PLATAFORMA
Visão consolidadaOrganograma da holdingÁrvore familiarRelatórios por família
Saiba mais
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Planejadores financeiros

Leve a sucessão para a conversa de investimentos: custo do inventário, liquidez necessária e previdência no mesmo relatório.

  • Consultores patrimoniais
  • Planejadores CFP
  • Assessorias de investimento
  • Wealth management
  • Consultorias independentes
NA PLATAFORMA
Liquidez sucessóriaPGBL e VGBLRelatório simuladoRede de parceiros
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PROTEÇÃO

Corretores de seguros de vida

Dimensione a cobertura pelo custo calculado da sucessão e apresente ao cliente um argumento técnico, não um valor genérico.

  • Seguro de vida como liquidez sucessória
  • Cobertura dimensionada pelo custo de inventário
  • Argumento técnico na conversa com o cliente
  • Integração com o plano patrimonial
  • Corretoras e assessorias de seguros
NA PLATAFORMA
Lacuna de proteçãoComparativo de propostasRenovaçõesSimulador no site
Agende uma demonstração
Um cadastro, vários profissionaisCada um acessa a parte do caso que lhe cabe, sem redigitar dados.
Rede de parceirosIndicações registradas e quem completa o caso sempre identificado.
Sua marca na frenteSite, formulário e relatórios com a identidade do seu escritório.
Código de Ética da OAB: advogado não pode pagar nem receber comissão por indicação de causa. Quando um parceiro advogado participa de uma indicação, a plataforma não calcula rateio para ele.

Veja a plataforma com um caso do seu perfil de atuação.

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