PLANOS E PREÇOS

Um plano para cada tamanho de operação

Do profissional autônomo ao family office. O investimento é definido em proposta, pelo número de usuários e de famílias atendidas.

ProfissionalAdvogados, contadores, corretores e consultores autônomos
INVESTIMENTOSob propostaUm usuário · famílias atendidas definidas em proposta
INCLUI
  • Cadastro de clientes e formulário único
  • Cenários sucessórios e ITCMD por estado
  • Árvore familiar e partilha
  • Relatório simulado em PDF
  • Academy completa
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MAIS ESCOLHIDO
EscritórioEscritórios, assessorias e corretoras
INVESTIMENTOSob propostaEquipe com vários usuários e carteira compartilhada
INCLUI
  • Tudo do plano Profissional
  • Holding, minutas e comparativo holding × PF
  • Seguros, apólices e lacuna de proteção
  • Site white label com a sua marca
  • Rede de parceiros e indicações
  • Gestão financeira e propostas de honorários
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InstitucionalFamily offices, seguradoras e redes de escritórios
INVESTIMENTOSob propostaMúltiplas unidades, com implantação dedicada
INCLUI
  • Tudo do plano Escritório
  • Múltiplas unidades e equipes
  • Gestão multigeracional e governança familiar
  • Integrações e relatórios de governança
  • Implantação e treinamento dedicados
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TODOS OS PLANOS INCLUEM
ITCMD das 27 UFsFormulário único do clienteAcademyParâmetros sempre atualizadosDados protegidosSuporte da equipe
PLATAFORMA PERSONALIZADA · WHITE LABEL

A plataforma de sucessão com a marca do seu escritório

Em poucas horas, seu escritório, family office, assessoria ou corretora tem um portal próprio, com a sua marca e endereço. Você mesmo altera cores, logo, textos, áreas de atuação, FAQ e blog em uma configuração simples:

www.suamarca.patrimonial.ia.br

O cliente acessa o site, preenche o formulário de sucessão, simula seguros e recebe relatórios e PDFs com a identidade do seu escritório. A tecnologia Patrimonial.IA fica por trás, sem aparecer.

Quero minha plataforma personalizada Peça um teste e veja o seu site no ar com o seu subdomínio.
suamarca.patrimonial.ia.br
1Site do escritório com identidade visual própria
2Formulário único de sucessão para o cliente
3Simulador de seguros e cotação rápida no site
4Relatórios e minutas em PDF com a sua marca
5Subdomínio próprio e SEO configurados
6Comece simples e evolua com o escritórioHolding, seguros, financeiro e rede de parceiros entram conforme a sua operação cresce.
DÚVIDAS FREQUENTES

Tudo o que você precisa saber antes de contratar

Não encontrou a sua dúvida?Segunda a sexta · 9h às 18h
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Não. A plataforma apoia a decisão com cálculos e documentos. Testamentos, contratos e estruturas societárias precisam de formalização por profissional habilitado para produzir efeitos.
Ele recebe um link e preenche um formulário único com dados pessoais, família, bens e dívidas, no próprio ritmo. O profissional revisa tudo antes de montar os cenários.
Sim. A plataforma traz os parâmetros de herança e doação das 27 UFs, com alíquota fixa ou faixa progressiva. A alíquota usada no cálculo pode ser ajustada caso a caso.
Relatório simulado para a família e minutas de contrato social da holding, doação de quotas, testamento e procuração, todos a partir do cadastro e sujeitos à revisão do profissional.
Costuma compensar quando há renda recorrente de aluguel, vários herdeiros, empresas que não podem parar durante um inventário ou bens em mais de um estado. A plataforma compara holding e pessoa física com os números do cliente antes da decisão.
Sim. O cliente preenche o cadastro da holding com sócios, quotas e bens a integralizar, e a plataforma gera a minuta do contrato social para revisão do advogado e do contador.
Os pais doam as quotas aos herdeiros e mantêm o usufruto: continuam administrando e recebendo os lucros enquanto vivos. A plataforma gera a minuta da doação com cláusulas restritivas e calcula o ITCMD de doação do estado.
Há um formulário próprio para alterações: novo sócio, mudança de quotas, endereço, administrador ou inclusão de bens. O escritório revisa tudo antes de seguir.
O investimento é definido em proposta comercial, pelo número de usuários do escritório e de famílias atendidas. Apresentamos a plataforma antes de qualquer cobrança.
Sim. O escritório pode começar no plano Profissional e evoluir para Escritório ou Institucional conforme a operação cresce, sem perder os cadastros.
A Academy está incluída em todos os planos. No plano Institucional, a implantação, a migração de dados e o treinamento da equipe são dedicados, com cronograma em proposta.
Sim, nos planos Escritório e Institucional. Site, formulário do cliente, relatórios e PDFs saem com a sua identidade visual, no seu subdomínio patrimonial.ia.br.
Não. Cores, logo, textos, áreas de atuação, FAQ e blog são configurados pelo próprio escritório no painel, e o site fica no ar assim que você salva.
Os dados ficam em ambiente com controle de acesso por perfil. Cada profissional vê apenas os casos em que participa, e documentos sensíveis aparecem mascarados em listas.
Não. A plataforma calcula a liquidez necessária e organiza as apólices. Os produtos são oferecidos por seguradoras parceiras autorizadas pela SUSEP e contratados com corretor habilitado.
Não. O Código de Ética da OAB veda pagar ou receber comissão por indicação de causa. Quando um parceiro advogado participa de uma indicação, a plataforma não calcula rateio para ele.